新世界發展成為全球首家為可持續發展掛鉤美元債券定價之發展商

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新世界發展成為全球首家為可持續發展掛鉤美元債券定價之發展商

承諾旗下大灣區出租物業在2026年前採用100%可再生能源

新世界發展有限公司(「新世界發展」或「本公司」)成為全球首家成功完成可持續發展掛鉤債券(債券)定價之發展商,作為其實現「環境、社會和企業管治」(ESG)整合的措施之一。是次發行吸引國際ESG投資者(約80%)的踴躍支持,當中包括亞洲和歐洲的知名基金經理、資產經理和保險公司, 發行簿記峰值錄得6倍超額認購。該交易的最終定價為T+275個基點,這意味著新發行溢價為負5個基點,成為新世界發展至今以美元計價的公開發行債券中收益率最低之債券。

該10年期2億美元債券(年息率: 3.75%)的可持續發展關鍵績效目標與新世界發展最新的「可再生能源藍圖」[1] 一致,並承諾於2025/26財政年度完結前在位於大灣區的出租物業 [2] 採用100%可再生能源 [3]。本公司將委託第三方認證機構每年就上述目標的表現進行評估,並於年報內披露,直到2031年債券到期為止。若新世界發展未能達至相關目標,將於2027年起直至債券到期為止,每年購入相等於債券年息率25個基點的碳抵銷額度。該批債券集資所得將用於實現新世界可持續發展的長遠措施及用作其他一般企業用途。

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示:「企業必須及時採取行動對抗氣候變化。隨著新世界積極拓展粵港澳大灣區,我們亦將為下一代創造一個更潔淨的未來出一分力。我們很榮幸宣佈全球首批由發展商發行的可持續發展掛鉤美元債券,以及我們在大灣區的出租物業採用100%可再生能源的目標。我們期待更多發展商勇於踏出重要一步以減低碳排放,並與所有持份者創造共享價值及攜手保護環境。」

因應《新世界 2030 可持續發展願景》[4] 為多元化業務訂下減低50%碳排放強度的承諾,此「可再生能源藍圖」以及該批可持續發展表現掛鉤債券的目標將進一步減低新世界發展出租物業的範圍2排放(使用能源間接引致的溫室氣體排放)。以上承諾將有助本公司按科學基礎減量目標(science-based target)水平減碳,符合《巴黎氣候協定》的1.5°C情境。新世界將透過在物業自發生產、購電協議以及可再生能源證書,提高整體可再生能源採用量。

新世界發展可持續發展主管鄧業煒女士補充道:「以既有基準減少碳排放並不足以應付氣候風險。除了實踐《新世界 2030 可持續發展願景》中訂下的環保目標之外,我們亦參照全球最佳實踐的標準,在物業的日常營運採用可再生能源,並致力保障社區免受氣候變化影響。是次債券交易鞏固了新世界發展在ESG整合及可持續金融的領導地位,同時促進可再生能源市場的發展。」

新世界發展參照國際資本市場協會(ICMA)發表的《可持續發展掛鉤債券原則》, 訂立《可持續發展掛鉤債券框架》[5],並獲得專為投資者提供ESG及企業管治研究和評級服務的Sustainalytics之正面第二方意見 [6]。直至目前為止,全球只有極少數公司已發行可持續發展掛鉤債券。

新世界發展連續於2019及2020年獲得全球房地產可持續標準(Global Real Estate Sustainability Benchmark,GRESB)最高級別的五星評級,並在可持續金融創新方面一直領先同儕。本公司一直致力於大灣區内推動綠色建築,並於2018年發行了香港的首筆綠色貸款,以及透過其全資附屬公司新世界中國發行綠色債券。2019年,新世界發展獲批一筆10億港元的可持續發展掛鉤貸款,並於2020 年為該貸款完成全港首宗與聯合國可持續發展目標掛鉤的利率掉期交易。

摩根大通及瑞銀集團為是次交易之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席結構代理人。

 

 

[1]https://sustainability.nwd.com.hk/wp-content/uploads/2021/01/NWD-Renewable-Energy-Roadmap.pdf(只提供英文版本)

[2]只包括具有直接營運控制權之出租物業

[3]「可再生能源」指物業當中和物業之外的可再生能源採購

[4]https://sustainability.nwd.com.hk/tc/sustainability-vision-2030/

[5]https://sustainability.nwd.com.hk/wp-content/uploads/2021/01/New-World-Development-SLB-Framework_Final.pdf(只提供英文版本)

[6]https://sustainability.nwd.com.hk/wp-content/uploads/2021/01/NWD-Sustainability-Linked-Bond-Second-Party-Opinion.pdf(只提供英文版本)